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Melvin在一场大雨中遇到了，他进入一家小店避雨，并在那里碰到了Mr.Teeth。Mr.Teeth用魔法变出了一束烛光，让Melvin猜测它藏在哪个杯子下。猜测结束后，Mr.Teeth告诉Melvin他具有魔法潜质，如果他愿意尝试自己的能力，可以进入魔法世界。如果能够克服内心的恐惧，他就能成为一名魔法师。

第一章：对失败的恐惧

点击屏幕中央以开始第一章。

Mr.Teeth将Melvin带到一个古老的小镇，在那里，他遇见了被关在树上的笼子里的Fiona。Fiona请求Melvin帮助她逃脱。在与Fiona交谈后，Melvin捡起树下的一根树枝，并在树上敲了三下，打开了Fiona的笼子，她随即飞了出来。之后，Melvin再次与Fiona交流，她指向地上的井盖，告诉Melvin这个小镇被诅咒了，需要他的帮助来解除诅咒。此外，只有Melvin能够看到她，而她将成为他的向导。她还赠给Melvin一张小镇地图（点击物品栏最右侧的指南针可查看地图），并建议他先去镇厅寻找议员。

进入右侧的镇厅，与Jorog交谈，表示你想见议员。他给了你一个约见号码，是9988号，而墙上显示当前排到13号，意味着还需等待16年。Melvin走出门后，决定寻找他人以换取一个更靠前的号码。

进入树后的旅店，拿起桌上的鱼汤，随后与Olof交谈后走出店铺。从屏幕右下角一直走到主路，进入右边的图书馆，发现地上有几只老鼠在跑动。从右侧书架的上层拿一本《魔法生物书》，在物品栏中打开查看，并从中层取出一份文件。想从书架上取糖时，决定先询问Jonas。点击地上的盘子，Jonas说里面全是毒药。拿取书架旁桌子侧面挂着的剪刀，并查看左下角地上的玩具龙。与Jonas交谈，他提到前面拿的那本书里介绍的魔法动物大多已经灭绝。他还表示这些老鼠总是啃咬书籍，他想摆脱它们。白天他不忍心杀死这些可爱的老鼠，但晚上又会放毒药。不过，老鼠们从未对那些毒药感兴趣。此外，他表示你可以拿一些糖。去书架旁取一些糖后离开。

在门外看到一只小猫，使用鱼汤在小猫身上后返回图书馆，小猫跟随Melvin进去。与Jonas交谈后自动将鱼汤交给他，小猫把老鼠吓跑了，Jonas非常高兴。拿走地上装毒药的盘子后离开。

在右侧棚屋的窗户处与Steve交谈后，点击屏幕底部进入镇门，与站在门边的Waldo交谈，再与右边的铁匠Simon交流，最后与Raymond交谈。点击Raymond左边的鱼竿，再次与Raymond对话，虽然想要但又缺乏资金，假装对他的胸针感兴趣，然后说胸针太脏。Raymond进屋清洁胸针时，趁机偷走鱼竿。等Raymond回来后仍说胸针脏，他愤怒地把胸针扔在地上。拾起胸针后，在物品栏中右键点击查看，发现它是铜制的。

走出大门，自动进入地图，前往山丘旁的街道。看到Jeronimo和Daphne在树下争吵，分别与他们交谈，得知Daphne持有13号约见号码，但不愿与Melvin交换。在树上使用毒药时，被Fiona阻止，她提醒说当众这样做不合适。到右边找Puppy交谈，请他展示滑板技艺，但他不肯，Melvin答应给他糖后，Puppy开始滑滑板。趁Jeronimo和Daphne都在看Puppy滑滑板时，在树上使用毒药，树立即枯萎。Daphne进屋后，从她屋前的垃圾桶中捡到13号约见号码条。

通过地图返回市政厅广场，进入市政厅后，将13号纸条交给jorog，他虽然感到惊讶，但仍然允许melvin进入。melvin继续走到墙边，看到一把小钥匙挂在那里，试图拿走但被jorog阻止。与坐在中间桌子后的valerius交谈，他们表示需要进行测试以证明melvin的可信度。要求他在小旅店的房间内观察walt的房子，找出是谁在向他的房子射击。

使用地图前往有风车的磨坊道路，与marlene以及她身后的小狗werepoodle交谈，接着观察从左数第二间房子dump，确认其属于jorog。通过地图返回市政厅广场，进入小旅店与olof交谈，租一个房间后上楼休息。再次下楼时，天色已暗，已进入夜晚。观察诅咒对小镇的影响。

再次与olof交谈，发现晚上他变得非常粗鲁。观察在marlene面前桌上的牛奶后与她交谈，她在晚上变得相当讨厌。与simon交谈，晚上他变成了一个酒鬼，还喜欢赌博。与fiona讨论镇上的每一个人。与坐在吧台前的hocus交谈后，他给了melvin一些鼻烟。出门后，发现steve拿着剑在外面游荡，与他交谈发现他神智不清，不停地念叨着“杀……杀”。进入市政厅查看钥匙挂放处，发现小钥匙已不见踪影。valerius和adamus也显得异常。

通过地图来到hill街道，进入daphne的房子，从桌上拿走火柴，再到床的另一边与daphne交谈，发现她在晚上变成了虐待狂。通过地图前往main road进入图书馆，与站在手机前的jonas交谈，发现他变得自大。离开图书馆后，看到walt坐在台阶上，与他交谈后发现他变成了乞丐。到达town gate，观察到raymond不停地背诵莎士比亚的诗，也停止了售卖。查看铁匠铺地上的小门，但无法打开。与门口的waldo交谈，他变得极为爱发牢骚。到磨坊道路，发现小狗werepoodle变得非常庞大且凶猛。

点击物品栏最右边的按钮转换为白天，前往hill街道与walt讨论他的房子被射击的事件，他猜测可能是女巫farida所为。到town gate进入魔法商店，与鱼缸里的蛤蟆交谈，再查看鱼缸下的雕像。从旁边的小桌上拿到一瓶魔法墨水，从farida左手边的文件中拿一张传单，查看后得知是宣传昂贵的返老还童药水。从柜台前拿到一个瓶子，与farida交谈后，由于没有钱，瓶子被她收回。出门后再次与她交谈。

与fiona讨论farida，fiona建议去walt房子后的小巷查看，再去与waldo交谈。

使用地图到hill街道，然后从walt房子右边的小路前往隐士洞穴，与坐在那里的人kalas交谈（选择第三句，他会站起来说话），结束后观察他房前的垃圾堆和挂着的破衣服，再次与他交谈，他提到他的狗丢了，melvin告诉他在farida的店里见到了那只狗的雕像。与fiona讨论kalas后，回到walt的房子前查看房子上的弹孔。

使用地图到town gate，在farida身上使用鼻烟，她从梯子上掉下，招牌也摔坏了，铁匠simon将其拿去修理，farida会支付给simon。这次simon有钱了，必须想办法得手。到铁匠铺与simon交谈后，再去与farida交谈。

点击时间转换按钮变为夜晚，前往小旅店。进门后与simon交谈，使用mr.teeth的道具与他玩小游戏赢得了他的钱，共计40个金币。与坐在吧台前的hocus交谈后，前往隐士洞穴寻找kalas但他不在。到图书馆，打开jonas面前机器右侧的小门，拿到一块磁铁。在物品栏中结合鱼竿和磁铁得到钓鱼竿。转换为白天，前往farida的商店。

从柜台绿色大瓶子旁拿魔法粉末，与farida交谈购买魔法粉末和瓶子。去隐士洞穴与kalas交谈，观察他身后山洞里的扑克牌。在扑克牌上使用魔法墨水但无效，再与kalas交谈，得到他的同意后，再在扑克牌上使用魔法墨水。转换为夜晚后kalas离开，动画结束后再转换为白天，前往farida的商店。

在与farida交谈后，她与melvin一同来到kalas的山洞。在争吵中，他们了解到是farida为了雕像的事情，在夜晚向kalas的山洞发射了魔法球，结果误伤了walt的房子。动画结束后，与fiona对话，她要求melvin取得官方文件，farida才会归还雕像给kalas。

在城门处，对站着的waldo使用genie in a bottle，但没有效果。切换到夜晚，再次使用，waldo被吓晕。然后，从门右侧的稻草人处拿下守卫制服。

切换到夜晚，前往图书馆，查看右侧桌上的书。将物品栏中的剪子craft scissors和文件document结合，得到一份简化文件abridged document。在镇政厅将abridged document放入最右侧桌上的文件篮basket中。切换到白天，出门后查看门右侧的布告板，从中拿到一份文件document。

前往城门，现在该去找farida要回雕像了。点击物品栏中的制服，melvin在角落里换上制服。但fiona表示farida非常狡猾，不会轻易交出雕像。进入farida的小店，与她交谈并回答问题：

1、我是新来的镇卫队成员。

2、我来是为了没收被禁的魔法符号。

3、一个阿努比斯的头。

4、我有Adamus签名的官方文件。

5、我们谈论的是城镇的安全问题。

6、议员们认为诅咒与某个死亡邪教有关，这让阿努比斯非常可疑。

7、Hocus在一些古老的文献中发现了一条线索，使他相信豺狼与被诅咒的城镇之间存在联系。现在，他们想要更仔细地研究这一点。

8、作为阿努比斯魔法的专家，Hocus肯定很清楚自己的所作所为。至少他找到了关于诅咒原因的第一个有用线索。

9、如果我没理解错，诅咒与带有豺狼头的古老被施了魔法的物品有关。因此，为了安全起见，所有带有这个符号的物品都被没收。

10、我想我们可以限制关注于高度魔法的物品。一些廉价的阿努比斯头魔法肯定不会引发诅咒。

11、我可以专注于那些被怀疑会引发坏魔法的符号。你能想到类似的东西吗？

回答完后，farida将雕像交给了melvin，melvin随即出门并脱下了制服。

到隐士的洞穴找kalas，把雕像还给他。在市政厅与坐在高桌后面的valerius交谈，告知他你的调查结果。

第一章到此结束。